投资策略有哪些实用技巧 民生证券：予以三星医疗买入评级

民生证券股份有限公司王班,乐妍希近期对三星医疗进行估计并发布了估计申诉《2024年三季报点评：医疗做事及配用电双轮启动，罢了公司高速发展》，本申诉对三星医疗给出买入评级，现时股价为32.39元。

　　三星医疗(601567)　　事件：10月24日，公司发布2024年三季报事迹。终结24Q3，公司商业收入达到104.34亿元（yoy+25.14%)，归母净利润达到18.09亿元（yoy+21.25%)，毛利率达到36.22%（yoy+2.60pct），归母净利率达到17.34%（yoy-0.56pct）。用度层面，公司终结24Q3销售用度率为6.80%（yoy+0.68pct），经管用度率为6.32%（yoy+0.10pct），财务用度为0.75%（yoy+0.98pct）。单三季度，公司商业收入达到34.36亿元（yoy+23.20%），归母净利润达到6.47亿元（yoy+6.24%），毛利率达到39.46%（yoy+0.88pct），归母净利率达到18.83%（yoy-3.01pct）。用度层面，公司单三季度销售用度率为6.40%（yoy+0.16pct），经管用度率为7.25%（yoy+0.36pct），财务用度为0.70%（yoy-0.77pct）；　　公司智能配用电业求罢了高速发展，在手订单储备充沛。前三季度，公司智能配用电商业收入同比增长26.54%，主要系国内电网中标金额行业跨越，网新手业平台客户抓续开发；国际基地产能占比进步至50%把握，国际用电业务加大对系总揽理有蓄意名堂的推能源度，国际配电业务继2023年头次打破中东商场后，本年又在欧洲、好意思洲得纪念单；订单亦呈现高速发展，终结申诉期末，公司累计在手订单156.20亿元，同比增长35.18%。国内累计在手订单93.74亿元，同比增长35.10%。国际累计在手订单62.46亿元，同比增长35.30%；其中国际配电累计在手订单9.62亿元，同比增长272.51%，业求罢了快速打破。　　公司旗下详细病院业务肃肃增长，康复医疗事迹同比高增。医疗做事商业收入同比增长21.73%，主要受益于病院举座筹划经管抓续增强，康复病院门户及单店筹划同步进步。病院板块抓续外延推广有望带来畴昔事迹高增长。终结24H1，公司新增6家病院；自建5家：温州瓯海明州康复、宁波江北明州康复、湖州明州康复、南通钟秀明州康复、临沂明州康复；并购1家：广州岭南养生谷中病院。终结24H1，公司下属病院已达34家，其中康复病院28家，总床位数已超万张。　　投资提议：公司深耕连锁康复医疗行业，内生妥当增长，外延加快推广，畴昔康复板块有望在东说念主口老龄化的大配景下加快发展；智能配用电池块中，国内配用电业务妥当增长，国际冷静布局配电及用电池块不断打破，成为板块第二增长点。咱们瞻望公司24-26年商业收入折柳为144.82亿元185.22亿元以及226.76亿元，同比增长26.3%、27.9%以及22.4%；对应归母净利润折柳为23.01亿元、29.69亿元以及36.78亿元，同比增长20.9%、29.0%以及23.9%，现时股价对应PE为20/15/12X。督察“保举”评级。　　风险教导：1）领域推广的经管风险；2）行业战略的风险；3）国际投资风险；4）医疗运营风险；5）汇率波动的风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据筹备，华鑫证券张涵估计员团队对该股估计较为真切，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度包摄净利润为盈利22.9亿，字据现价换算的预测PE为19.99。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增抓评级1家；畴前90天内机构指标均价为42.22。

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